併購基金資料的清單
併購基金資料清單
一、併購主體資料(BidCo)
1. 併購方股東背景、基本資訊、經營情況及財務狀況;
2、併購架構設計，以及為併購設立的境內、境外SPV與基金通道的相關資料;
3、管理團隊簡歷和主要行業經驗介紹
二、併購目標資料(Target Company)
1、併購盡職調查檔案：
1、專案由來、併購動機、專案歷史沿革、以及為併購所做前期工作相關介紹;
2、併購專案可行性報告;包括財務可行性、市場可行性、政策法規可行性等;
3、聘請外部機構對併購專案的盡職調查報告(包括但不限於法律盡職調查報告、財務和稅務盡職調查報告、市場和行業盡職調查報告等)
4、境外併購物件的財務審計報告、Management Account及資產明細等;
2)【行業特性、專業性較強的併購專案適用】技術檔案：
3)併購協議：
與併購標的出讓方簽署的股權併購協議、資產收購協議及相關附件。
如未簽署協議，請提供MOU、Term Sheet或類似意向檔案。
4)併購估值報告和財務預測模型
5)併購整合計劃(行業、資產及資本的整合方案)
三、基金及投資要素
(1)投資專案投資總額與構成明細
(2)基金結構要素：GP, LP(包括優先及劣後級LP)，募集物件與投資通道，以及法律、財務、稅務等安排，基金投資決策方式，管理費及收益分配確定
(3)基金期限安排
(4)基金投向說明
(5)專案自身現金流計劃及來源說明
(6)可提供的擔保、增信方式或措施
(7)基金退出方式：包括上市、轉讓、再融資等
綜上所述，這些是本站小編對併購基金資料做出的解答，希望以上解答能對大家能有所幫助。本站網站是一家專業性的線上法律諮詢網站。如果您以後還有法律方面尚未問題或者需要法律服務的時候，您可以諮詢本站張家界律師。
